Tablero de la empresa

El Tablero es lo primero que ves al elegir una empresa en Inicio, y la primera entrada de su menú. Se lee de arriba abajo en tres bloques: cómo va el mes, qué hay que hacer en esa empresa y hacia dónde va, con las ventas y compras de doce meses. Cada cifra y cada renglón te llevan a la pantalla donde se trabaja eso.

Antes de empezar

• Sube al menos un mes. Sin documentos el tablero sale en cero y la gráfica te invita a importar. La subida se explica en Documentos (DTEs).
• El tablero es de una empresa. Para ver todas tus empresas a la vez están Inicio, con la próxima fecha límite de cada una, y Cumplimiento, con una columna por mes de IVA.
• Todo sale de lo que ya subiste. El tablero no pide nada nuevo ni escribe nada: resume y enlaza.

Las cifras del mes

Si prefieres que el app te lo enseñe sobre la pantalla, en el tablero pulsa Ayuda → Leer el tablero y el cumplimiento: el tutorial guiado recorre las cifras, Qué hacer, la gráfica y sigue en Cumplimiento.

La franja de arriba tiene cuatro cifras del mes elegido. Cada una abre su pantalla al pulsarla.

• IVA del mes. Lo que sale a pagar o a favor. Si ya guardaste el borrador del F-07 de ese mes, la cifra sale de él y dice la fecha del borrador. Si no, es un estimado: débito de las ventas menos crédito de las compras, sin proporcionalidad, remanente del mes anterior, retenciones ni percepciones. El definitivo lo da el borrador del F-07 en Libros y anexos. Si el mes está cerrado, lleva la insignia Cerrado.
• Por pagar. Lo que debes a tus proveedores, con lo vencido debajo; si hay algo vencido, la cifra sale en rojo. Abre Cuentas por pagar.
• Por cobrar. Lo que te deben tus clientes, con lo vencido debajo, en rojo si lo hay. Abre Cuentas por cobrar.
• Próxima fecha límite. En cuántos días vence la siguiente obligación de esa empresa y cuál es, con su fecha. Las que ya marcaste como presentadas no cuentan. Abre el Calendario tributario.

Qué hacer en esta empresa

Debajo de las cifras está la lista de lo que pide acción, un renglón por cosa y cada uno con su botón. Va en este orden:

1. Primeros pasos que faltan: datos de la empresa, códigos de los anexos, primer período con documentos, clientes y proveedores y el buzón de correo. El buzón es opcional, pero sigue en la lista hasta que conectes uno, porque es la forma más cómoda de que los DTE lleguen solos.
2. En rojo, lo urgente: documentos vencidos por pagar o por cobrar, un F-07 vencido sin marcar como presentado y un mes con cambios después de presentar, que puede pedir una declaración modificatoria.
3. En amarillo, lo que hay que revisar:
   • Pendientes del cierre: documentos sin registrar, anulaciones por confirmar, documentos sin libro y documentos por reindexar.
   • F-07 que vence pronto o con el borrador anterior a la última subida.
   • Lo que vence por pagar o por cobrar en los próximos 7 días.
   • Correlativos del mes con números de control sin documento: huecos en la secuencia de lo que emitiste.
4. En azul, lo que conviene hacer: por ejemplo, un mes presentado y abierto que ya se puede cerrar.

Los avisos del F-07 se listan de hasta cuatro meses; si hay más, un renglón te lleva a Impuestos I.V.A. › Períodos, donde están todos. Cuando no queda nada, la lista se reduce a una línea: Todo al día.

Ventas y compras de doce meses

Abajo, la gráfica de barras muestra las ventas y las compras de los últimos doce meses hasta el elegido, con el IVA incluido y las notas de crédito restando. El mes elegido va resaltado.

• Pulsa una barra para ver el tablero de ese mes.
• Ver los doce meses en tabla despliega los valores exactos, por si necesitas copiarlos.

Cambiar de mes

El selector de arriba a la derecha cambia el mes del tablero. Al entrar se abre el último mes con documentos. El mes elegido cambia la franja, la gráfica y el aviso de documentos sin libro; el resto de la lista mira toda la empresa, así que no depende del mes.

Preguntas frecuentes

El IVA del tablero no coincide con mi declaración. Si la cifra dice «estimado», no lleva proporcionalidad, remanente, retenciones ni percepciones. Guarda el borrador del F-07 en Libros y anexos y el tablero pasará a mostrar ese resultado.

Ya presenté el F-07 y sigue saliendo como vencido. Márcalo como presentado en la pestaña Declaración F-07 del mes o en el Calendario tributario: el aviso desaparece.

¿Cómo quito el renglón del buzón? Conecta un buzón en Buzones. Es el único paso opcional que se queda en la lista, a propósito, para que no se olvide.

¿Por qué no veo la chequera ni el acumulado del año? El tablero se simplificó para leerse de un vistazo. Los cheques y transferencias están en Cuentas por pagar, y los meses del año con sus totales, en Impuestos I.V.A. › Períodos.

¿El tablero de una empresa lo ve mi equipo? Sí, cada colaborador con acceso a la empresa ve el mismo tablero. Los botones de cada renglón respetan su rol: quien tiene solo lectura abre las pantallas, pero no cambia nada.